【环球网财经综合报道】9月18日，A股AI芯片概念板块涨幅居前。截至发稿，云天励飞大涨17%申万宏源，摩尔线程、沐曦股份延续反弹，复旦微电、星宸科技、恒烁股份、国科微、海光信息等多股明显走高。
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消息面上，9月17日，华为正式发布昇腾960超节点，为全球首个采用NPO（近封装光学）技术的超节点产品。该产品单节点可扩展至4096卡规模，FP8算力达8EFLOPS，FP4算力达16EFLOPS，HBM容量高达1PB，可支撑十万亿参数大模型的训练与推理。同日，英伟达CEO黄仁勋在苏格兰出席AI峰会时表示，随着AI进一步渗透医疗、制造、金融等行业，预计公司明年芯片销量将达到今年的两倍，当前瓶颈并非需求而是产能。
政策端同步释放利好。工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，明确提出加强人工智能芯片与整机产品协同，巩固扩大人工智能芯片应用规模。
机构方面，东北证券研报指出，超节点通过高速互联与资源管理优化，可显著提升多卡协同效率，未来国产算力竞争将更注重系统级吞吐、稳定性与交付成本，互联技术与软件生态有望放大芯片可用算力，带动交换芯片、先进封装及晶圆制造等环节需求增长。美银证券将2030年全球半导体行业整体潜在市场（TAM）预测由2.7万亿美元上调至3.2万亿美元，即2026至2030年间复合年增长率为18%，并指出，存储器芯片短缺及价格上涨仍是推动行业增长上行的关键杠杆。国联民生证券认为，GPU租赁价格上行、全球Token用量加速增长，显示AI基础设施真实需求仍在强势释放。
新手股票配资入门AI芯片概念股中，复旦微电今年净利有望同比增长4.3倍申万宏源，寒武纪净利将增长超1.7倍，昆仑万维、摩尔线程、海光信息、澜起科技等7股预测净利增幅均在60%以上。（由铮）
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